סיווג אנשי קשר על ידי תגיות

תגיות מאפשרות דרך קלה לארגן ולסווג את אנשי הקשר בעלי אותם מאפיינים.

לדוגמה, נוכל לסווג אנשי קשר מסויימים בתגית "לקוחות קיימים" ו/או בתגית "VIP".
אם אתה משתמש בסוגים שונים של אנשי קשר, כמו לידים, לקוחות וספקים, תוכל לסווג אותם באמצעות תגיות כמו "לקוח" ו- "ספק" וכו'

תוכל גם לסווג אנשי קשר, על ידי האופן שבו היכרת את איש הקשר, לדוגמה על ידי תגית כמו "ליד מהאתר" או "תערוכה".

תוכל להשתמש במס' תגיות לכל איש קשר וכך לסנן אותן בהתאם לפי הצורך.

הוספת תגית לאיש קשר

תוכל להוסיף תגית בדף איש קשר על ידי הקלקה על לינק "ערוך תגיות" מתחת לשם איש הקשר.

הקלד את התגית הרצויה ולחץ על כפתור "בוצע"

הוספת תגיות למס' אנשי קשר בפעם אחת

על מנת לחסוך זמן, תוכל להוסיף תגית למס' אנשי קשר בפעם אחת מדף רשימת אנשי הקשר (אנשי קשר – לוח בקרה – אנשי קשר)

בחר את אנשי בקשר שאתה רוצה להוסיף עבורם תגית על ידי בחירת תיבות הסימון או על ידי לינק "בחר הכל"

הזן את התגית הרצויה והקלק על כפתור "+הוסף"

 

הסרת תגיות

אתה יכול להסיר תגיות על ידי הקלקה על קישור "ערוך תגיות" בדף איש קשר.

הקלק על "x" ליד כל תגית שאתה רוצה להסיר ולחץ על כפתור "בוצע".